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金銀T+D雙雙走高!美元創逾兩周新低;FED已承諾全力以赴寬松,接力棒交給歐銀

2020-05-01 02:01  第一黃金網
作者: 第一黃金網
2020-05-01 02:01:26
周四(4月30日)黃金T+D收盤上漲0.81%至380.69元/克;白銀T+D收盤上漲1.48%至3703元/
周四(4月30日)黃金T+D收盤上漲0.81%至380.69元/克;白銀T+D收盤上漲1.48%至3703元/千克。現貨黃金走高,一度沖上1720美元/盎司上方,日內美元指數創逾兩周新低,昨日美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變,將超額準備金利率維持在0.1%不變。美聯儲承諾繼續進行大規模隔夜和定期回購操作,并承諾使用所有工具以支撐美國經濟。當下對于黃金價格而言市場對于通脹預期的關注仍然較為重要,近期油價的持續反彈令通脹預期回升,同時美聯儲乃至全球范圍內央行幾乎是史無前例的激進政策也會持續給予黃金價格支撐的作用。隨著二季度的到來,市場的波動率放緩可能意味著此前的大漲/大跌行情可能需要等待一段時間才能到來。4月黃金市場表現優秀,從過去十年走勢來看,4月金價上漲概率略高于下跌概率,但五月做多黃金需謹慎。今晚迎來歐洲央行利率決議,巴克萊銀行表示,歐洲央行可能會在周四宣布擴大債券購買計劃。
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上海黃金交易所2020年4月30日交易行情


①?黃金T+D收盤上漲0.81%至380.69元/克,成交量61.934噸,成交金額234億4690萬9140元,交收方向“空支付給多”,交收量13.434噸;

②?迷你金T+D收盤上漲0.79%至380.89元/克,成交量10.5414噸,成交金額39億9260萬4800元,交收方向“空支付給多”,交收量82.420噸;

③?白銀T+D收盤上漲1.48%至3703元/千克,成交量7380.204噸,成交金額271億3473萬266元,交收方向“多支付給空”,交收量459.930噸。
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現貨黃金沖上1720


周四(4月30日)現貨黃金走高,一度沖上1720美元/盎司上方,日內美元指數創逾兩周新低,昨日美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變,將超額準備金利率維持在0.1%不變。美聯儲承諾繼續進行大規模隔夜和定期回購操作,并承諾使用所有工具以支撐美國經濟。
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美聯儲對當前形勢描繪了一幅陰郁的畫面,并承諾將繼續其歷來激進的政策立場,直到美國經濟恢復元氣,而這樣的相對較為堅定的言論也使得市場對于美聯儲未來將會持續采取更多的刺激政策持有的更為堅定的信心,這在一定程度上減緩了此前早些時候美國方面所錄得的-4.8%的一季度GDP所帶來的擔憂。

當下對于黃金價格而言市場對于通脹預期的關注仍然較為重要,近期油價的持續反彈令通脹預期回升,同時美聯儲乃至全球范圍內央行幾乎是史無前例的激進政策也會持續給予黃金價格支撐的作用。

資產管理公司Sprott首席執行官Peter?Grosskopf表示,在目前的債務,信貸壓力和大量印刷法定貨幣的世界上,如果此時家庭沒有將5%,甚至以上的資產轉移成黃金,那是不夠安全的。

美國商務部周三報告稱,美國第一季度實際GDP年化季率初值錄得-4.8%,遠低于前值的2.1%,這也是2009年以來最大的季度跌幅,也結束了美國歷史上最長的經濟擴張。

隨著二季度的到來,市場的波動率放緩可能意味著此前的大漲/大跌行情可能需要等待一段時間才能到來。4月黃金市場表現優秀,從過去十年走勢來看,4月金價上漲概率略高于下跌概率,但五月做多黃金需謹慎。
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道明證券(TD?Securities)表示,60日DMA指標來看,黃金市場89%的動能信號看多。雖然股市回升會影響黃金的避險需求,但最終而言大量貨幣寬松政策將成為推動黃金投資需求的主因。

4月30日黃金ETFs數據顯示,截止4月30日黃金ETF-SPDR?Gold?Trust的黃金持倉量1056.5噸,較上一交易日增加8.19噸。Gold?Trust4月30日數據顯示,iShares?Gold?Trust4月30日黃金持有量421.39噸,較上一交易日增加0.59噸。
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今晚迎來歐洲央行利率決議,巴克萊銀行表示,歐洲央行可能會在周四宣布擴大債券購買計劃,如果這樣做,其規模可能擴大一倍至1.5萬億歐元;他們認為歐洲央行敏銳地意識到資金負擔給歐洲國債利差帶來的壓力,他們愿意擴大購債規模以應對這一壓力。

而高盛也表示,鑒于缺乏強有力的財政政策行動,歐洲央行本周將加大其緊急刺激措施的力度,以對抗冠狀病毒大流行的經濟沖擊。

此外今晚市場又將迎來美國初請失業金數據,在連續數周飆升后,本周數據預計將依然高企。

世界黃金協會:中國黃金ETF第一季度持倉上漲,金飾零售商積極拓展線上渠道


從本季度看,中國市場的黃金需求有三個亮點。首先,隨著中國市場逐漸在本季度末復產復工,黃金投資需求在3月份有所反彈,盡管增長幅度不足以抵消前兩個月的下滑,但是市場避險投資需求明顯,Au(T+D)?合約的交易量達到歷史新高,黃金ETF持倉量也增加了4.6噸。受疫情及市場不確定性的影響,避險情緒或繼續支撐黃金投資市場。
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另一方面,中國金飾零售商正在積極探索新的銷售渠道,網絡營銷和直播帶貨成為行業新業態,而重量更輕、設計時尚的創新產品(特別是創新的24K硬金產品)的需求繼續領先于傳統的金飾品類。

與此同時,國內黃金季度均價創下自2002年上海黃金交易所成立以來的新高。第一季度,Au99.99?和?Au(T+D)?合約均價觸達355元人民幣/克的歷史新高。高企的金價進一步壓低了金飾需求。
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最后在科技用金方面,隨著中國開始恢復生產,我們預計在全球網絡連接需求增長的帶動下,無線行業的黃金需求將得到快速復蘇。

中國政府的刺激消費政策和金飾零售商的促銷活動,可能對中國第二季度及以后的金飾需求起到支持作用。

作為第一個實行嚴格的隔離措施的國家,中國金礦產量第一季度同比下降12%。雖然預計到金礦產量會因小幅波動而略有下降,但二月和三月初嚴格的出行限制影響了金礦工作人員在中國春節假期后返工的步伐,從而進一步限制了產量。然而在本季度末,國內許多金礦已經恢復運營,趕上了最初的生產計劃。

機構觀點:實物黃金的表現不太可能對金價產生太大影響


黃金市場近期雖然受到避險情緒的支撐,但實物需求受到疫情影響,表現極為疲軟。
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不過凱投宏觀(Capital?Economics)表示,中國和印度的黃金進口量在3月都非常低迷,但實物黃金需求的疲軟對金價的影響不大,投資需求的大幅增加抵消了這些影響。該機構預計在疫情影響下,這種情況將持續一段時間。

中國黃金協會數據顯示,一季度全國黃金消費量148.63噸,同比下降48.2%。

印度的需求同樣疲軟,進口量逼近歷史低位。3月印度黃金進口量同比下降約三分之二,不到22噸,是2013年以來的最低水平。

該機構分析師Kieran?Clancy指出,印度的情況更糟糕一些,封城將持續更長時間,這意味著實物黃金購買長期受到影響。

從3月上海黃金交易商的黃金交割量來看,中國市場需求已經開始復蘇,但印度的封城在繼續,并且盧比低迷意味著金價走高,也會影響黃金需求。

對印度消費者而言,網上購買黃金并不是一個選項,因此封城為該國黃金需求帶來了巨大打擊。?

在金銀價格上漲期間,黃金礦商的股票表現也應特別出色。許多金礦開采公司將有自由現金流,想要購買黃金礦業股票的投資者應該關注自由現金流強勁的公司。因為它們擁有卓越的商業模式?
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