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外匯周評:全球疫情趨于平緩,美元光彩不再;歐銀鴿派力道逼近極限,歐元多頭醞釀翻身

2020-05-04 10:01  第一黃金網
作者: 第一黃金網
2020-05-04 10:01:24
過去一周,全球新冠疫情趨于平穩,一些國家著手制定解除封鎖、重啟經濟的計劃,美元需求熱度進一步降溫。而一項抗病毒
過去一周,全球新冠疫情趨于平穩,一些國家著手制定解除封鎖、重啟經濟的計劃,美元需求熱度進一步降溫。而一項抗病毒藥物的初步實驗結果樂觀,也提振了對非美貨幣的偏好。

與此同時,美國公布第一季經濟出現金融危機以來最嚴重的萎縮,歷史上最長的經濟擴張告終。美聯儲周三(4月29日)維持近零利率不變,重申利用“所有工具”支撐美國經濟的承諾。美聯儲主席鮑威爾預計,第二季GDP將出現“前所未有的”下滑,失業率將大幅攀升。

除了受到弱勢美元的提振,歐洲央行利率決議鴿派程度不及預期也助長了歐元。歐洲央行維持疫情應對購買計劃規模在7500億歐元不變。資產購買計劃(APP)下的凈購買將繼續以每月200億歐元的速度進行,在年底前,還將繼續以1200億歐元的額外臨時貸款規模進行購買。
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美元需求熱度降溫


全球防控新冠疫情的措施過去一周取得初步進展,對持有美元資產的避險需求下降。與此同時,美聯儲維持近零利率不變,加上美國第一季度經濟出現大衰退以來最嚴重的萎縮,諸多因素導致美元承壓,美元指數收低1.16%于99.06,盤中創四周低位98.769。
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隨著一些國家疫情漸消,感染病例增長放緩,越來越多的國家采取措施重啟經濟。但鑒于美國大量人員失業,消費者支出可能還需要幾個月才能完全恢復,這削弱了積極買進美元的興趣。

美聯儲周三維持近零利率不變,重申利用“所有工具”支撐美國經濟的承諾。美聯儲主席鮑威爾預計,第二季GDP將出現“前所未有的”下滑,失業率將大幅攀升。他指出,一旦經濟開始重啟,消費者也將“需要一些時間”才會重新開始支出。

摩根士丹利策略主管Jim?Caron預計,在疫情結束之前,美聯儲不大可能將利率提高至0%以上,目前市場正在為美國經濟從第三季度開始復蘇定價,但市場波動性依然很大,美聯儲仍需為市場提供流動性。

美國第一季經濟出現大衰退以來最嚴重的萎縮,因為采取嚴格措施減緩新冠病毒的蔓延,幾乎使美國陷入停頓,美國歷史上最長的經濟擴張告終。

Western?Union?Business?Solutions高級市場分析師Joe?Manimbo表示,美元對美國一季度GDP數據的反應并不“巨大”,但“我認為這將給抱有V型復蘇希望的人潑一盆冷水。而且我認為這也印證了一些擔憂,即第二季成長可能萎縮高達40%。我們看到有關全球經濟重啟的議論越來越多,因此這將表明經濟復蘇會更早而不是更晚到來。

美國傳染病最高官員表示,吉利德科學的試驗性抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)將成為新冠肺炎的標準用藥,此前周三一項關鍵臨床試驗的早期結果顯示,該藥物有助于加快病患從新冠肺炎中康復的速度。

歐洲央行鴿派不及預期


歐元兌美元本周收高1.47%至1.0979,盤中創四周新高至1.1016。除了受到弱勢美元的提振,歐洲央行利率決議鴿派程度不及預期也助長了歐元。
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歐洲央行決定,在2020年6月至2021年6月期間,將TLTRO?III操作的利率下調至比同期歐洲體系主要再融資操作的平均利率低50個基點,對于符合條件的凈貸款達到貸款績效門檻的交易對手,2020年6月至2021年6月期間的利率將比同期的平均存款安排利率低50個基點,

此前市場預計,歐洲央行將擴大1.1萬億歐元資產購買規模的預期,以抑制意大利等負債國家的借貸成本。意大利正疲于應對冠狀病毒危機的影響。而歐盟官員遲遲未能就一項復蘇基金的細節達成共識,這使得壓力轉移到歐洲央行身上。

歐洲央行面臨控制公債收益率上漲的壓力。此前惠譽將意大利債信評級下調至“BBB-”,僅比垃圾級高一個級距,惠譽稱評級下調反映出新冠病毒大流行對該國經濟造成重大影響。

但歐洲央行指出,維持疫情應對購買計劃規模在7500億歐元不變。資產購買計劃(APP)下的凈購買將繼續以每月200億歐元的速度進行,在年底前,還將繼續以1200億歐元的額外臨時貸款規模進行購買。

英國尚無放松封鎖舉措


英鎊兌美元收高1.04%至1.2492,但因為英國尚未顯示出放松疫情期間封鎖舉措的跡象,匯價漲幅受到限制。英國可能成為歐洲受新冠疫情影響最嚴重的國家之一。
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目前,英國死亡病例已經超過法國和西班牙,僅略低于排名全球第二的意大利。與此同時,英國和歐盟之間關于脫歐后關系談判幾乎沒有取得進展的跡象,未能就未來的競爭和歐盟在英國水域捕魚權的問題彌合分歧。

英國財政大臣蘇納克(Rishi?Sunak)周初迫于采取更多措施幫助企業渡過抗疫封鎖措施沖擊的壓力,宣布對英國小型企業的貸款提供完全的國家擔保。

英國上月宣布了一項3300億英鎊的緊急信貸計劃,其中包括向小型及中型企業提供最多500萬英鎊的貸款,由國家提供80%擔保。但該項計劃起步緩慢,許多公司表示很難得到銀行批貸。

荷蘭合作銀行高級外匯策略師JaneFoley表示,由于缺乏解除封鎖的消息,“再加上對英國脫歐的困惑,以及政府沒有顯示出他們想要延長過渡期的跡象,未來可能會有更多不確定性。”

日元避險需求逐漸回歸


美元兌日元收低0.57%逾106.871,盤中觸及六周低位106.354。受到新型冠狀病毒疫情及保持社交距離政策的影響,日本4月消費者信心大幅惡化并觸及紀錄低點。
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日本央行擴大貨幣刺激措施,承諾無限量購買債券,以便將借款成本維持在低位。日本政府目前正努力通過支出來讓經濟擺脫疫情招致的痛苦。

日本首相安倍晉三周五表示,他傾向于將日本的緊急狀態延長一個月左右。與此同時,專家們表示,在確診病例進一步下降之前,日本應繼續實施限制措施。

商品貨幣沖高回落


投資者預期疫情封鎖最糟糕的階段可能結束,強化了澳元兌美元自3月以來的明顯反彈勢頭。這種觀點提振匯價連續第四周走高,盤中一度錄得七周高位0.6569。但因為全球貿易形勢可能出現新的人為干擾,澳元兌美元漲幅受到限制,匯價終盤僅收漲0.35%至0.6414。
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新西蘭的抗疫形勢和外貿處境與澳洲相似。紐元兌美元盤中高見七周峰值0.6175,終盤收高0.77%于0.6061。西太平洋銀行表示,負利率將是新西蘭聯儲下一步水到渠成的政策。
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美元兌加元收跌0.11%至1.4086,盤中創六周低點1.3849。與美國和一些歐洲國家相比,加拿大的死亡人數相對較少,一些省已宣布計劃逐步重新開放經濟。
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  • 15:56

    【英國4月汽車銷量下滑97% 為1946年來最差表現】英國4月新車注冊量下滑97%,至1946年2月以來最低水平,因政府命令汽車經銷商等企業停工,以減緩新冠病毒的擴散。英國汽車制造商和貿易商協會SMMT周二表示,當月汽車銷量為4000量,其中主要來自車隊訂單。由于公共生活受到限制,英國及其他歐洲國家在4月的大部分時間內都處于封鎖狀態。隨著部分國家開始放寬規定,汽車制造商目前正逐步開放工廠和經銷商。德國投資銀行Metzler分析師Juergen Pieper預計,鑒于疲弱的經濟和廣泛的社會限制,歐洲汽車銷量將下降約三分之一,并預計2021年前需求和生產不會持續復蘇。

  • 15:50

    【130名新冠病毒檢測呈陰性船員離開“歌詩達大西洋”號郵輪】央視新聞客戶端5月5日消息,據日本長崎縣政府當地時間5日通告,5日凌晨有130人離開停靠在長崎的“歌詩達大西洋”號郵輪,返回各自的國家,其中有125名菲律賓人,下船人員的新冠病毒檢測全部呈陰性。在發生新冠肺炎集體感染后,其中一些人因出現嚴重癥狀而入院治療,檢測結果呈陰性的人員從本月3日開始陸續下船,目前仍有約400人在船上。(央視新聞)

  • 15:48

    【香港學生將于5月27日起分階段陸續開學】林鄭月娥宣布,香港中三至中五學生,相當于內地的初三及高中學生,將于5月27日開學,復課將暫定以半日形式執行。小學四年級至中二學生,將于6月8日開學。香港K3學生(即幼兒園大班)至小學三年級學生將于6月15日開學。幼兒園小班和中班暫不會復課。(央視)

  • 15:48

    經合組織首席經濟學家布恩:存在因疫情擴大不平等的風險。

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