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經濟前景改善!現貨黃金轉為負面 賣出信號將被觸發?

2020-05-06 12:01  西江月
作者: 西江月
2020-05-06 12:01:14
盡管全球疫情形勢仍不樂觀,累計確診已經超過365萬例,但是隨著各國嘗試“解封”,市場情緒開始改善。特朗普正敦促美國各州解除隔離措施。

第一黃金網5月6日訊 盡管全球疫情形勢仍不樂觀,累計確診已經超過365萬例,但是隨著各國嘗試“解封”,市場情緒開始改善。特朗普正敦促美國各州解除隔離措施。

本交易日,現貨黃金開于1705.30美元/盎司,最高上探至1707.30美元/盎司,最低觸及1700.70美元/盎司,截至發稿暫報1705.20美元/盎司,漲幅0.01%。

現貨黃金走勢

現貨黃金隔夜大幅拉升后小幅回落,維持震蕩走勢,穩定在1700美元之上。美股、美元指數的上漲一定程度上限制了現貨黃金的漲幅,美歐逐步“解封”,市場對經濟預期前景改善,維持高位較長時間的黃金承壓,但全球寬松貨幣政策及刺激措施的環境將會繼續為金價提供支撐。

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市場速覽

【外匯】美元指數周二上漲,這是連續第三個交易日上漲,盤中一度創一周新高至99.98,收漲0.34%。隨著美國部分州和其他國家或解封的可能性增加,市場對經濟預期前景開始改善,另外,昨日公布的美國服務業數據也強于市場預期,助推了美元漲勢。本交易日亞盤初,美元指數小幅回落。

【貴金屬】盡管市場風險偏好情緒開始回升,但因全球為緩解新冠病毒大流行對經濟的打擊而采取的大規模刺激措施,金價仍然較為堅挺,現貨黃金穩定在1700美元上方的水平。COMEX 6月黃金期貨收跌0.2%,報1710.60美元/盎司。本交易日亞盤初,現貨黃金小幅反彈。

【股市】受歐美國家重啟經濟消息的提振,昨日歐美股市全線上漲。德國和法國股市均收漲逾2%;美股方面,大型科技股多數上漲,蘋果公司股價盤中再創反彈新高;道瓊斯工業指數收漲0.56%,報23883.09點;標普500指數上漲0.9%,報2868.44點;納斯達克指數上漲1.13%,報8809.12點。

【原油】股市上漲,市場情緒積極,國際油價也因此受到提振,美原油6月合約一度上漲逾24%。隨著美歐各國嘗試“解封”,全球需求前景開始改善。

基本面關注

【美國4月ISM非制造業PMI逾10年首次萎縮】

北京時間周二晚間公布的數據顯示,美國4月ISM非制造業PMI2009年12月以來首次陷入萎縮區間。數據顯示,美國4月ISM非制造業活動指數降至41.8,龐大的服務業近10年半來首次出現萎縮,主要是受到了為減緩疫情蔓延政府采取嚴厲措施拖累。這些報告是表明美國經濟正進一步深陷衰退的最新跡象,不過數據好于預期。

目前美國正在著手重啟經濟,這使得市場對于美國經濟預期前景開始改善。特朗普試圖盡快擺脫疫情,敦促各州解除社交疏離措施,并允許企業恢復經營,不過他也表示應該“安全地”解封。

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【全球疫情】

新冠疫情仍在蔓延,全球累計確診已經超過365萬例,美國累計確診1235458例,死亡72149例。歐洲方面,西班牙累計確診250561例,意大利213013例。英國感染新冠病毒死亡的人數超過了意大利,一位英國高級官員對疫情早期缺乏檢測表示遺憾。

據悉,英國確認的冠狀病毒死亡達到29427人,另有數千人的死亡被懷疑與新冠相關。這將增加鮑里斯·約翰遜政府所面臨的壓力,一些政客和科學家已經表示當局對疫情的反應緩慢。英國的累計確診人數已經達到196240例。

加拿大各省當地時間5月5日陸續發布的新冠疫情統計數據顯示,截至當地時間5日18:00,加拿大累計新冠病毒感染病例達62046例,死亡4043例。

印度媒體報道,當地5月5日,位于孟買的塔拉維貧民窟新增33例確診病例,累計確診病例升至665例,當日無新增死亡病例,累計死亡病例20例。當地官員稱,截至5日,已對83500名塔拉維居民進行了體溫篩查,2380名塔拉維居民正在隔離設施內隔離,另有196名塔拉維居民治愈出院。

印度累計確診的新冠病例已經49400例,印度經濟監控中心當地時間5日發布的數據顯示,受新冠肺炎疫情影響,截至5月3日,印度的失業率上升至27.11%。3月和4月的失業率分別是8.74%和23.52%。5月4日,印度實施第三輪全國封鎖,其主要城市仍處于全面封鎖之中,專家稱,這對印度經濟的負面影響仍將持續。

【德國法院裁定歐洲央行QE部分違憲】

當地時間周二(5月5日),德國一家最高法院裁定,歐洲央行購買債券的行為不符合“比例原則”,這表明歐洲央行逾越了其職責。

德國法官對歐洲央行的量化寬松計劃(QE)進行了評估,該計劃于2015年至2018年推出,并于2019年底重新啟動。到目前為止,歐洲央行已經購入近3萬億歐元債券,以支持歐元區經濟。這一舉措背后的想法是通過在歐元區保持低借貸成本來支撐歐元區經濟。

但日前這項新的裁決稱,德國政府未能采取措施,對歐洲央行購買政府債券的決定提出挑戰。該項裁決聲明稱,歐洲央行未能對貨幣政策目標與該計劃產生的經濟政策效果進行必要的平衡。不過,德國法院表示:此次的裁決與歐盟或歐洲央行在當前冠狀病毒危機背景下采取的任何財政援助措施無關。

分析人士此前擔心,德國法院有關量化寬松的裁決可能會給病毒大流行計劃帶來問題,因為它們的性質相似。

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現貨黃金后市

現貨黃金仍然保持強勢,但鑒于市場風險偏好情緒改善,市場開始對此感到擔憂。黃金的避險需求正在被削弱。

高盛和摩根士丹利表示,有跡象表明世界經濟正在觸底反彈,進一步削弱了市場將黃金用于避險的需求。他們認為,盡管金價保持了今年大部分漲幅,但隨著風險偏好的升溫,金價承受壓力,較4月中旬觸及的七年高位下跌了4%以上。

目前而言,利空消息交織,黃金的走勢還無法明朗。RBC Wealth Management的董事總經理George Gero表示,美股上漲和美元走穩對金價構成阻力,而且市場擔心不斷增加的債務或無法持續給黃金提供支撐;當所有這些東西交織在一起起,交易員說“我要暫時離場,觀望下未來一兩周的情況”。

資深商品交易商Andy Hecht指出,此前金價表現強勢,大約一周前金價陷入震蕩,而現在金價逐漸轉為偏向負面。接下來,投資者要關注1680-1700美元/盎司支撐位。如果收盤價低于這些支撐位,將觸發賣出信號。

今日重點關注

本交易日,日本東京證券交易所休市一日。需要關注的數據是歐元區服務業PMI數據,這些數據將在北京時間下午公布。另外需留意美國小非農報告,其將在北京時間20:15公布。

  • 09:59

    德國疾控機構羅伯特·科赫研究所:德國新增新冠肺炎確診病例1251例,累計確診病例168551例,新增新冠肺炎死亡病例147例,累計死亡病例7369例。

  • 09:56

    【吳忌寒:重慶公司不做研發 北京員工不會遷往重慶】金色財經報道,吳忌寒回應“網傳比特大陸公司主體變更 員工將重新簽訂合同”一事稱:“這個不會的。重慶公司不做研發,北京的員工不會遷往重慶。”

  • 09:48

    【快訊】據美國《國會山報》剛剛消息,11名特勤局人員新冠病毒檢測呈陽性。(環球網)

  • 09:46

    特朗普首席顧問庫什納:特朗普正努力爭取在年底前能研發出新冠疫苗。

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