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全球大“放水”埋下“炸彈”抵消經濟重啟影響 黃金后市爆發潛力大

2020-05-06 18:01  Topaz
作者: Topaz
2020-05-06 18:01:14
周三(5月6日)現貨黃金開盤報1706.28美元/盎司,截至發稿,現貨黃金暫錄得1704.35美元/盎司,跌幅0.12%。日內投資者需關注美國ADP就業數據。

第一黃金網5月6日訊 日前,由于有跡象表明世界經濟正在反彈,這在一定程度上削弱了黃金用于避險的需求,但此前全球大規模的寬松政策也低調了一部分經濟復蘇的影響,尤其是美聯儲無限量的寬松,令美元的世界地位岌岌可危。此外,世界經濟復蘇可能要面臨很長的過程,金價仍有支撐。

周三(5月6日)現貨黃金開盤報1706.28美元/盎司,截至發稿,現貨黃金暫錄得1704.35美元/盎司,跌幅0.12%。日內投資者需關注美國ADP就業數據。

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行情回顧

【現貨黃金】日內,受到股市上漲以及美元走強的拖累,現貨黃金小幅走低,目前金價在1700美元/盎司附近盤整,等待有新的刺激因素的出現,但風險平衡傾向于金價走高。

【外匯】周三(5月6日),美元指數窄幅震蕩,承壓于100關口。目前交投于99.9附近。日元創3月17日以來的七周新高,受益于風險偏好情緒的低迷。澳元及紐元周三持穩,投資人對全球前景憂喜交加,國內數據表現雖不錯,但尚未反映新冠病毒疫情封鎖的沖擊。

【原油】國際油價高開低走,美油現報26.65美元/桶,漲幅0.42%;布倫特原油現報31.24美元/桶,漲幅0.87%;美油自近一個月高位回落,油價的上漲已失去動力,對于可能漫長而充滿不確定性復蘇的擔憂抵消了減產會緩解供應過剩的樂觀情緒。

全球大規模寬松政策抵消經濟重啟影響 黃金仍有支撐

日前,受到全球經濟重啟的影響,市場風險偏好回升,美元也再度走強。但黃金價格仍舊穩定在1700美元關口附近,這主要是受到了全球為緩解疫情對經濟的沖擊而采取的大規模的刺激措施的支撐,這在一定程度上抵消了各國放松限制和封鎖措施后風險情緒改善的影響。

尤其在美聯儲無限量寬松的情況下,可能會造成貨幣貶值的風險,屆時,黃金等避險資產將推高至前所未有的高位。

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進一步放松貨幣政策的情況下,安德魯·勞(Andrew Law)的卡克斯頓合伙公司(Caxton Associates)和丹尼·勇(Danny Yong)的Dymon,Asia Capital已加入Singer買入黃金頭寸以對沖風險。丹尼·勇表示:“黃金是對不受限制的央行印鈔的一種對沖。”

有分析指出,美聯儲將向市場注入至少10萬億美元,因為此前美聯儲方面一直表示將不惜一切代價拯救經濟。在過去一個月內美聯儲增加的資產比過去一百年來還要多,在這種情況下,投資者會逐漸對美元失去信心。

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VanEck投資組合經理Joe Foster表示:“我們正陷入衰退。我們不知道它將有多深或多久。債務在增加。政府正在大量增加債務籌集資金以度過這場危機。因此,未來市場存在很多不確定性,”他說。“黃金不支付任何利息,但是由于歐洲和日本的利率為零甚至為負,因此黃金現在與計息工具相比具有競爭力。”

全球經濟復蘇過程漫長 經濟下行壓力大 日內關注美國ADP就業數據

近日以來,盡管各國逐漸的解除封鎖措施,但是越來越多的跡象顯示全球經濟復蘇可能是一個漫長的過程。

隔夜美國經濟數據顯示,美國3月份貿易逆差擴大,出口跌幅創紀錄,進口降幅為11年來最大。同時盡管美國非制造業PMI好于預期,但是總體而言4月份服務業的需求和就業指標跌至歷史最低,凸顯了經濟下行壓力加大。

對此經合組織首席經濟學家表示,不要期待全球經濟迅速反彈,這將是一個非常漸進的過程。

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周二(5月5日)美聯儲幾位主要決策者表示,美國經濟將出現幾十年來最嚴重的衰退,隨后可能在下半年開始復蘇,但增長可能是緩慢而且不均衡的。“我們正在經歷有生以來最嚴重的經濟活動萎縮和失業激增”,美聯儲副主席克拉里達表示。“不幸的是,失業率將飆升至我們可能自1940年代以來從未見過的水平。”在克拉里達這番講話后,美股大幅回落。

其他美聯儲決策者周二也在講話中作出悲觀表態,圣路易斯聯儲主席布拉德認為,經濟的主要動蕩將發生在第二季度。芝加哥聯儲主席埃文斯表示,最近美國一些地區解除居家防疫令的做法很大膽,伴隨著潛在的高風險。他預計美國4月失業率可能飆升到兩位數。

日內關注ADP就業數據和歐元區3月零售銷售年率。

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美國4月ADP就業人數,就業數據是消費者支出的領先指標,占總體經濟活動中的大部分。比勞工部公布的官方非農就業數據提前兩天公布,目前市場預期可能錄得史無前例的-2100萬人,市場將對此作出反應。

周三的“小非農”ADP數據可能對周五非農報告表現起到指引作用。若ADP數據表現糟糕,可能加劇投資者對周五非農報告的負面預期,從而令美元遭受打壓。

機構觀點:黃金短期已經見頂 但長期仍有上行空間

賀利氏貴金屬公司(Heraeus Precious Metals)是全球最大的貴金屬公司之一。5月5日(周二),該公司的分析師稱,短期金價可能見頂,今年夏季價格可能下跌,或至少橫盤整理。不過,從長期角度看,金價仍有很大上漲空間,低利率和地緣政治風險上升是其支撐力量。

這家貴金屬公司還表示,金融市場已經消化了很多利空消息,隨著一些國家開始放松疫情封鎖措施,樂觀情緒可能會開始抬頭,從而削弱黃金的避險魅力。

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盡管黃金市場短期內似乎已見頂,但賀利烏斯貴金屬公司的分析師表示,從長期來看,黃金仍有很大的上漲空間。

這些分析師們表示,接近于零的利率目前將實際利率維持在負值,這種情況依然利好金價。

技術分析

從日線來看,K線于1670-1746區間橫盤震蕩,目前MACD死叉,KDJ死叉;技術面來看,暗示黃金存在震蕩下跌的可能性。

下行方面,先留意布林帶中軌1680一線,這受布林帶中軌支撐;若跌破,支撐位下看上周五低點1670一線,這在4月中旬以來被多次測試,下破后會增加市場看空信號。

上行方面,先留意周一高點1714.67,若上破進一步關注上周四觸及的高點1721.68附近。

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從四小時級別來看,布林帶軌道走勢平坦,MACD金叉但指數略低于0軸下方,KDJ有死叉趨勢、指數位于50附近;這表明金價短線多空相對焦灼,料維持震蕩走勢。

現貨黃金徘徊1700關口,上行方面,先關注60均線1708附近,若上破則看向周一高位1714.67.若進一步走高,則留意4月30日高點1721.68,這受布林帶上軌壓制,阻力性較強。

金價下方支撐位仍先關注1690一線,這是4小時圖中近期多次測試的點位,有一定參考性。一旦失守,料測試1676一線附近,這受布林帶下軌支撐。

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