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5月6日財經早餐:歐美重啟經濟歐美股市大漲,美原油漲逾20%;德國憲法法院給歐洲央行下最后通牒,歐元跌至一周低位

2020-05-06 18:01  第一黃金網
作者: 第一黃金網
2020-05-06 18:01:24
歐美股市周二(5月5日)全線上漲,受歐美國家重啟經濟提振,德國和法國股市均收漲逾2%,美國大型科技股多數上漲,
歐美股市周二(5月5日)全線上漲,受歐美國家重啟經濟提振,德國和法國股市均收漲逾2%,美國大型科技股多數上漲,蘋果公司股價盤中再創反彈新高;國際油價也受到提振,美原油6月合約一度上漲逾24%;美元兌多數主要貨幣連續第三個交易日上漲,與美股走勢一致,受美國一些州和其他國家可能解封,以及美國服務業數據強于市場預期的提振。金價穩定在1700美元上方的水平,因全球為緩解新冠病毒大流行對經濟的打擊而采取的大規模刺激措施,抵消了放松限制和封鎖措施后風險情緒改善的影響。

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周四前瞻


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全球主要市場行情一覽


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歐美股市全線反彈,蘋果創新高

歐美開始重啟經濟,為股市反彈提供進一步動力。歐洲三大股指全線上漲,英國富時100指數上漲1.66%,德國DAX30指數上漲2.51%,法國CAC40指數上漲2.4%。

美國主要股指周二上漲,因醫療保健股攀升,油價勁揚,且多個國家和美國各州放松了新冠病毒疫情期間實施的限制措施,試圖重啟經濟。股市在尾盤大幅回落,因美聯儲副主席克拉里達針對經濟萎縮深度發表了悲觀言論。道瓊斯工業指數收盤上漲133.33點,或0.56%,至23,883.09點;標普500指數上漲25.7點,或0.9%,至2,868.44點;納斯達克指數上漲98.41點,或1.13%,至8,809.12點。

美國大型科技股多數上漲,谷歌漲1.83%,微軟漲1.07%,蘋果漲1.50%,Facebook漲0.88%,亞馬遜漲0.08%,奈飛跌0.81%。熱門中概股多數上漲,拼多多漲5.07%,嗶哩嗶哩漲3.81%,網易漲2.93%,京東漲2.06%,阿里巴巴漲2.02%,蔚來汽車跌1.8%。

蘋果公司股價盤中再創反彈新高,一度漲至301美元。

醫療保健股在標普500指數各大板塊中領漲,此前輝瑞PFE.N和Regeneron?PharmPharmticalsREGN.O宣布控制冠狀病毒的努力取得了進展。

“我們開始看到部分州重啟,開始看到一些活動恢復,”Kingsview?Investment?Management投資組合經理Paul?Nolte表示,“我們現在可能正處于最糟糕的時期,情況將從現在開始逐步改善。”

貴金屬與原油


周二期金下跌,COMEX?6月黃金期貨收跌0.2%,報1710.60美元/盎司因更多國家放松限制措施,以及瑞士冶煉廠開始增加金產量;

美國某些州正在采取措施以恢復商業活動;在歐洲,?隨著冠狀病毒的傳播減緩,防疫封鎖措施也在一步步放松

高盛和摩根士丹利表示,有跡象表明世界經濟正在觸底反彈,進一步削弱了市場將黃金用于避險的需求;

盡管金價保持了今年大部分漲幅,但隨著風險偏好的升溫,金價承受壓力,較4月中旬觸及的七年高位下跌了4%以上;

RBC?Wealth?Management的董事總經理George?Gero表示,美股上漲和美元走穩對金價構成阻力,而且市場擔心不斷增加的債務或無法持續給黃金提供支撐;當所有這些東西交織在一起起,交易員說“我要暫時離場,觀望下未來一兩周的情況”;

瑞士的黃金冶煉廠正在提高產量,這將進一步緩解對供應的擔憂,這種擔憂一度導致紐約期貨與倫敦現貨價格之間的價差擴大。?Valcambi?SA計劃本周達到正常產量的85%,而Argor-Heraeus?SA的目標是90%,PAMP也正在增加產量;

與此同時,隨著6月期金交割時間的臨近,Comex黃金庫存繼續增加,周一總庫存達到近2060萬盎司的新紀錄

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(期金分時圖)

周二(5月5日)原油期貨加速回升,因產油國減產開始減少供應過剩,并且更多經濟體放松了防疫封鎖;紐約原油期貨連續第五個交易日上漲,周二飆升20%,收于24美元以上,這是近一個月以來的最高價;美國基準原油期貨價格已經較上周盤中低點每桶10美元上漲逾一倍;布倫特原油期貨則自4月15日以來首次突破每桶30美元;美國API汽油庫存意外下降,也給油價提供上漲動能。

隨著OPEC+生產商開始削減產量--這是一項歷史性協議的一部分--美國的頁巖油田也在紛紛停產;Confluence?Investment?Management?LLC.首席市場策略師?Bill?O’Grady稱,“主要問題是,人們對存儲危機的擔憂減少了,而且人們也預期產量將很快開始下降”
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外匯:美元與美股一道走強,因數據好于預期且德國法院裁決打壓歐元



美元兌多數主要貨幣周二連續第三個交易日上漲,盤中一度創一周新高至99.98,收漲0.34%,與美股走勢一致,受美國一些州和其他國家可能解封,以及美國服務業數據強于市場預期的提振。
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一些分析師表示,自3月新冠病毒爆發以來,美元已與美國股市形成正向關聯。通常情況下,當股市下跌、金融市場承壓時,美元往往會上漲。

美元仍然是一個安全的避風港,當市場出現混亂時,美元仍會升值。但當它與風險資產亦步亦趨時,分析師們也不再感到意外了。

“股市和經濟之間存在脫節。”道明證券駐紐約資深外匯策略師Mazen?Issa表示,“因此,盡管目前存在風險意愿反彈,但美元的表現在很大程度上與股市的相對表現有關。”

“這就是我們目前的處境。”Issa稱,“由于收益率非常低,可供選擇的投資產品少之又少。就板塊構成而言,美國股市的結構非常像美元,更具防御性。

歐元走弱,此前,德國憲法法院裁定,如果歐洲央行不能證明購買公債是必要的,德國央行必須停止購買公債。這一決定并不適用于歐洲央行最新的抗擊疫情計劃,即7500億歐元的經濟刺激計劃。但這一裁決令金融市場感到不安,此前歐洲央行為防止疫情蔓延導致經濟崩潰而大舉購買資產,安撫了金融市場。在德國法院裁決后歐元下跌0.5%,至1.0850美元

與此同時,美元小幅走高,此前有數據顯示,美國4月服務業數據好于預期。美國供應管理協會(ISM)4月非制造業指數從3月的52.5降至41.8,但高于市場預估的36.8。

美元兌瑞郎漲0.7%,至0.9721瑞郎,但美元兌日元下滑0.3%,至106.450。

商品貨幣跟隨風險意愿增強而上漲,澳元兌美元升0.6%,報0.6457美元。此前澳洲央行維持指標利率及三年期公債收益率目標于0.25%不變,但預測今年上半年澳洲經濟將創下史上最大萎縮幅度。

國際要聞


美國4月ISM非制造業PMI為2009年12月以來首次陷入萎縮區間;
美國4月ISM非制造業活動指數降至41.8,龐大的服務業近10年半來首次出現萎縮,受為減緩疫情蔓延政府采取嚴厲措施拖累。這些報告是表明美國經濟正進一步深陷衰退的最新跡象,即便美國部分地區開始重新開放,經濟也不太可能出現大幅反彈。

歐盟貿易委員霍根發出警告,美歐關稅沖突可能導致經濟衰退;
歐盟貿易委員霍根稱,希望未來數周內推動更新與美國的貿易協議,關鍵要消除病毒對貿易的限制,歐盟與美國的任何協議都將排除農業關稅,歐盟的鋼鐵進口限制措施效果“相當好”,將在6月30日之前完成歐盟鋼鐵進口配額審核。

白宮經濟顧問委員會主席哈賽特預計周五公布的美國4月失業率將超過16%;

英國和美國承諾加快脫歐后貿易談判,英美首輪貿易談判將在5月6-15日期間舉行;
①?英國和美國啟動貿易談判,將持續到5月15日。在啟動儀式上,雙方均承諾致力于加快貿易談判程序。雙方在聯合聲明中說,30個不同的談判小組將涵蓋計劃中的全面貿易協定的不同方面;
②?英方團隊將由國際貿易部美國談判主任Oliver?Griffiths率領,美方團隊由負責歐洲和中東事務的助理美國貿易代表Dan?Mullaney率領;
③?英國國際貿易大臣Liz?Truss:美國是我們最大的貿易伙伴,不斷增長的跨大西洋貿易可以幫助我們的經濟從冠狀病毒帶來的經濟挑戰中反彈;
④?美國貿易代表萊特希澤:美國“將與英國談判一項雄心勃勃的高標準貿易協定,這份協定將會加強我們的經濟,支持高收入工作,并大大改善我們兩國之間的貿易和投資機會“(注:英美雙邊貿易額每年大約2300億英鎊)

德國法院對歐洲央行量化寬松計劃的裁決,打開了潘多拉魔盒;
①?德國憲法法院給了歐洲央行的量化寬松計劃一擊,交易員開始懷疑央行其它購債計劃是否會受到挑戰,意大利國債應聲創出歐元區國債的最大跌幅;意大利10年期國債收益率一度躥升17個基點,較德國國債收益率差擴大到250個基點。歐元是跌幅最大的主要貨幣之一,交易員增持空頭頭寸,押注歐元將進一步下跌;
②?德國最高法官給歐洲央行三個月時間解決其對2.7萬億歐元(2.95萬億美元)公共部門購買計劃(PSPP)的關切,稱該計劃的某些部分不受歐盟條約支持。為應對新冠疫情造成的影響,歐洲央行還啟動了大流行病緊急購買計劃(PEPP);
③?ING?Groep?NV高級利率策略師Antoine?Bouvet表示,我的理解是,這項裁決不適用于PEPP,但果事實證明這對PSPP構成嚴重挑戰,那么法院可能會針對PEPP提出同樣的質疑,你可不想讓市場產生這樣的疑問;
④?PEPP是一項規模7500億歐元,將于年底結束的計劃。歐洲央行于2015年啟動了公共部門購買計劃,以在二級市場上購買資產;
⑤?MUFG外匯貨幣分析師Lee?Hardman表示,看起來像是歐元區在搬石頭砸自己的腳;他認為,如果事態向著對市場不利的方向發展,歐元將跌破3月低點

美聯儲副主席克拉里達(Clarida)預計下半年美國經濟將開始復蘇;
美聯儲副主席Richard?Clarida一方面承認冠狀病毒大流行給美國經濟造成的破壞,另一方面又對下半年經濟前景表示出了樂觀。
Clarida周二在CNBC電視臺接受采訪時說:“我們正經歷著一生中最嚴重的經濟萎縮和失業率飆升。但是復蘇可能會在下半年開始,這是我今天的預測。”
在被要求進一步說明時,Clarida表示,他預計2020年第三季度和第四季度的經濟都將出現正增長。

美聯儲布拉德(Bullard):經濟的主要動蕩將在第二季度;
圣路易斯聯儲銀行行長James?Bullard表示,美國政府官員、議員和美聯儲減輕冠狀病毒大流行的做法“很大程度上是我們努力擺脫當前局勢的實驗”。
Bullard在一次網絡研討會上說,如果管理得當,“那么與以往相比,我們會有更大的可能性迅速復蘇,美國經濟受到的主要干擾將在第二季度,”第三季度將是“過渡季度”,如果消費者確信自己可以做事而不生病,那么經濟可能會在第四季度恢復正常,Covid-19測試“確實會給人們帶來一些信心”;“大量測試”是一個目標,美聯儲行動避免了金融危機,“到目前為止,情況還好”
他預計會出現一些破產,?“我并不預計”會有大范圍的破產

美聯儲官員埃文斯(Evans)稱解除居家令很大膽也很危險,4月失業率可能飆升到兩位數;
芝加哥聯儲銀行行長Charles?Evans稱,最近美國一些地區決定開始解除居家防疫令,這伴隨著潛在的高風險。
Evans周二在電話記者會上稱:“放松居家政策是大膽的決定,風險也很高。”美國一些州開始謹慎采取放松限制的措施,引發政治爭論。
他對美國經濟給出了慘淡預測,稱4月失業率可能飆升到兩位數。彭博調查顯示,經濟學家預期4月失業率可能升至16%。該數據將于周五公布。

特朗普:美國必須盡快重啟經濟活動,即便這可能導致更多人感染病毒;
美國總統唐納德·特朗普周二表示,美國必須立即開始重新開放經濟活動,即便這會導致更多美國人感染新冠病毒。
“有人會受到影響嗎?是的。有人會受到嚴重影響嗎?是的。但是我們必須盡快重新開放美國經濟活動,”特朗普在鳳凰城舉行的活動中說。
特朗普已經對疫情引發的經濟衰退越來越感到沮喪,衰退導致逾3000萬美國人失業,并威脅其連任前景。美國是全球最大的新冠疫情中心,到目前為止,約120萬人感染,逾7萬人死亡。
特朗普試圖盡快擺脫疫情,敦促各州解除社交疏離措施,并允許企業恢復經營,不過他也表示應該“安全地”解封。

彭斯稱白宮考慮解散新冠疫情應對特別工作組;
美國副總統邁克·彭斯對記者們表示,白宮正在討論解散總統應對新冠疫情的特別工作組。
“我們正討論這個問題,”彭斯在該工作組周二舉行的記者會上表示,證實了稍早《紐約時報》的報道。
他表示,白宮計劃將政府應對新冠疫情的工作轉移到聯邦緊急事務管理局。隨著美國疫情達到頂峰,特別工作組已經完成了使命。美國目前有近120萬例確診新冠病例,6.9萬多人死亡,但是隨著疫情增速放緩,一些州開始嘗試讓企業恢復營業,解除保持社交距離的措施。
“我們使傳播速度放緩,并壓平了曲線,”彭斯說道。美國社區還沒有“走出困境”,但現在已經有了他們需要的資源。現在醫院已經擁有資源,“我們非常有信心能夠實現這一刻”。

法國發現一名新冠患者去年12月已經感染
?一名去年12月末因流感癥狀住院的患者被證實早已感染了新冠病毒,這一發現表明,新冠病毒在當地的傳播比官方記錄早了至少一個月。
12月27日,這名42歲的魚販因咳嗽、頭痛和發燒去了巴黎附近一家醫院,在接受抗生素治療兩天后出院。根據醫生在病例報告中的描述,通過追溯檢測他及另外一些住院患者的呼吸道樣本,發現他早已感染新冠病毒。
這一發現與官方統計數據不同,后者顯示法國第一例新冠病例是1月末從中國武漢回來的人。他們還對這名患者如何被感染提出了疑問。病毒學家研究了上個月在法國傳播的主要菌株,結論是它們可能不是直接來自中國或意大利,而且在被記錄之前已經傳播了一段時間。

英國新冠死亡人數超過意大利,成為歐洲最高;
英國感染新冠病毒死亡的人數超過了意大利,成為歐洲疫情最嚴重的國家。一位英國高級官員對疫情早期缺乏檢測表示遺憾。
盡管很難進行國際比較,但官方數據顯示,英國確認的冠狀病毒死亡達到29427人,另有數千人的死亡被懷疑與新冠相關。這將增加鮑里斯·約翰遜政府所面臨的壓力,一些政客和科學家已經表示當局對疫情的反應緩慢。
英國比其他國家進入防疫封鎖的時間都要晚,并且最具爭議的是該國放棄檢測、追蹤和追溯冠狀病毒病例的做法。

美國得州確定不實施原油減產;
美國得州原油監管機構放棄采取歐佩克式的減產配額,駁回了減產動議

API原油庫存增幅超出預期,汽油庫存意外減少;
北京時間5月5日凌晨,美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國上周原油庫存增加844萬桶至5.186億桶,預期增加812.5萬桶;汽油庫存減少223.7萬桶,?預期增加32.5萬桶;精煉油庫存增加614.3萬桶,預期值增加295萬桶,?

國內新聞:



A股公司2019年現金分紅1.36萬億元創新高;
①?截至2020年4月30日,滬深兩市3843家上市公司如期披露了2019年年報和主要經營業績,營收和利潤方面均穩步增長,反映出我國經濟較強韌性和較大潛力,彰顯了經濟長期向好的發展趨勢;
②?同時,年報顯示,兩市公司現金分紅1.36萬億元,再創新高,表明上市公司社會責任、治理水平的提升,也從另一個側面表達了上市公司整體業績和成長性的提升?(證券日報)

拆解486筆科創板公司委托理財,結構性存款占比超70%;
①?截至4月30日,已有超過90家科創板企業發布2019年年報,其中有48家企業披露了閑置資金委托理財中單項理財的具體情況,截至2019年年末的理財金額合計385.6億元;
②?記者統計后發現,從理財產品類型看,結構性存款占比最高,在486單理財產品中明確是結構性存款的有344單,占比超過70%,是科創板上市公司最青睞的理財產品?(證券日報)

制造業生產保持復蘇,經濟企穩仍待提振內需;
①?專家指出,隨著復工復產持續推進,制造業生產活動繼續保持復蘇勢頭;
②?雖然目前需求恢復弱于生產,進出口市場不確定性也在增加,但國內經濟呈現繼續回暖趨勢;
③?未來經濟企穩的關鍵在于需求修復特別是內需的擴大?(經濟參考報)

經濟參考報:“保市場主體”是最大的保就業、保民生;
①?經濟參考報刊文稱,無論是“六穩”還是“六保”,就業都位居首位;
②?解決就業問題、保住老百姓的飯碗,需要保市場主體;
③?市場主體,如企業、個體工商戶等,是經濟運行最基本的單位;
④?如果市場主體因為疫情沖擊而“枯萎”,那么疫情對經濟的影響就可能從短期延伸為長期;
⑤?保市場主體”就是最大的保就業、保民生?(經濟參考報)
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